Exact Globe

Tijdwinst en foutloos werken met een koppeling tussen TMS EasyTrans en Exact Globe

Koppel Exact Globe aan uw Transport Management Systeem EasyTrans. Exact biedt een cloudoplossing voor online boekhouden en CRM. Daarnaast heeft Exact diverse geïntegreerde pakketten voor urenregistratie, projectmanagement, order & voorraadbeheer en productie. EasyTrans Software biedt koppelingen met de boekhoudpakketten Exact Online en Exact Globe. Meer informatie over Exact vindt u op de website www.exact.com

Module Koppeling met boekhoudpakket Exact Globe

Met een koppeling tussen uw Transport Management Systeem (TMS) EasyTrans en de boekhoudsoftware van Exact Globe exporteert u eenvoudig en snel uw factuur- en klantgegevens naar Exact Globe. Het overzetten van de gegevens gaat middels een exportbestand wat kan worden geïmporteerd in Exact Globe.

De belangrijkste functionaliteiten van de module Koppeling met boekhoudpakket Exact Globe:

Factuurgegevens exporteren naar Exact Globe
Klantgegevens exporteren naar Exact Globe

Uitleg functionaliteiten Koppeling Exact Globe

Onderstaand vindt u een uitgebreide uitleg over het gebruik van de module Koppeling met boekhoudpakket Exact Globe. Wilt u gebruik maken van de functionaliteiten maar heeft u nog geen toegang tot de module? Neemt u dan contact met ons op, de prijzen voor het gebruik van de module Koppeling met Exact Globe vindt u bij tarieven.

Partners en koppelingen
Boekhoudsoftware

module Koppeling met boekhoudpakket EasyTrans Software

KOPPELING BOEKHOUDPAKKET

Bezoek website

Handleiding

Koppeling Exact Globe

Wat is een koppeling met Exact Globe?

Met een koppeling tussen EasyTrans en Exact Globe exporteert u eenvoudig en snel uw factuur- en klantgegevens naar Exact Globe. Het overzetten van de gegevens gaat middels een exportbestand wat kan worden geïmporteerd in Exact Globe.

Voorbereiding koppeling

Om gegevens juist over te kunnen zetten moet u voor het eerste gebruik van de koppeling enkele stappen doorlopen:

1. Klantnummers gelijk maken

Klantnummers zijn voor beide programma’s het referentiepunt waarmee kan worden bepaald welke gegevens bij welke klant horen. Voor het overzetten en opslaan van gegevens is het dan ook van groot belang dat de klantnummers in beide programma’s gelijk zijn.

Wanneer er in beide programma’s een klantenbestand is vastgelegd moeten de klantnummers in één van de systemen worden aangepast, zodat de klantnummers gelijk worden in beide systemen. Dit is een eenmalige gebeurtenis. Na synchronisatie van de klantnummers zullen nieuwe of gewijzigde gegevens automatisch worden overgezet met behulp van de koppeling.

Klantnummers wijzigen in EasyTrans

Indien gewenst kunt u de klantnummers wijzigen in EasyTrans. Dit heeft geen gevolgen voor reeds ingegeven orders. Wanneer u een klantnummer wijzigt in EasyTrans worden de bestaande orders automatisch toegekend aan het nieuwe klantnummer.
Let op: Bij gefactureerde orders, die op een ‘oud’ klantnummer zijn gefactureerd, wordt het klantnummer op de factuur zelf (pdf) niet gewijzigd. De inhoud van een factuur kan namelijk niet achteraf nog gewijzigd worden. Het exporteren van de factuurgegevens gaat a.d.h.v. het (nieuwe) gewijzigde klantnummer, het overzetten van de factuurgegevens is dus geen probleem.

Sluit alle (andere) geopende vensters.
Er kunnen conflicten optreden wanneer er tijdens uw wijziging gegevens met oude klantnummers worden opgeslagen.
Ga via het hoofdmenu naar ‘Klanten’ > ‘Klant Overzicht’.
Open de klant om de klantgegevens te kunnen bewerken.
Klantnummer wijzigen:
1. Klik bij ‘Vestigingsadres’ > ‘Klantnummer’ op ‘Klantnummer wijzigen’.
2. Geef bij ‘Nieuw klantnummer’ het klantnummer in wat overeenkomt met het klantnummer in Exact Globe.
3. Klik op ‘Opslaan’.

Het nieuwe klantnummer is opgeslagen. Herhaal bovenstaande stappen voor alle klanten waarbij het klantnummer gewijzigd moet worden.
Let op: In EasyTrans kunt u werken met klantnummers en/of debiteurnummers. Heeft u debiteurnummers vastgelegd bij klantgegevens? Dan wordt het debiteurnummer gebruikt voor het overzetten van de gegevens, in plaats van het klantnummer.

2. Boekhoudinstellingen

EasyTrans biedt enkele basisfunctionaliteiten voor uw boekhouding, bijvoorbeeld het handmatig beheren van betalingen. Indien u betalingen volledig in uw boekhoudsoftware wilt bijhouden kunt u de functionaliteit in EasyTrans uitschakelen. Hierdoor blijven facturen in EasyTrans niet onterecht ‘open’ staan in uw factuuroverzicht en op uw homepagina.

Ga via het hoofdmenu naar ‘Instelling’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Facturen’.
Vink ‘Betalingen bijhouden’ uit.
Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan.

Koppeling gereed voor gebruik

Zodra bovenstaande stappen zijn doorlopen is de koppeling gereed voor gebruik.
Tip: Gaat u voor het eerst exporteren? Maak een back-up van de gegevens in uw boekhoudpakket! Mocht de eerste export niet naar wens verlopen kunt u eenvoudig de gegevens terugzetten. Probeer daarnaast in eerste instantie een klein aantal facturen te exporteren zodat u kunt controleren of alles goed functioneert.

Gebruik koppeling

Met een koppeling tussen het TMS EasyTrans en Exact Globe exporteert u eenvoudig en snel de factuur- en klantgegevens van uw Transport Management Systeem (TMS) EasyTrans naar uw boekhoudpakket Exact Globe.

1. Klantgegevens exporteren

Met een paar klikken exporteert u uw klantgegevens naar Exact Globe. De eerste keer dat u gaat exporteren worden alle klantgegevens, die zijn vastgelegd in EasyTrans, geëxporteerd naar het bestand wat u kunt importeren in Exact Globe. Bij een volgende export zullen alleen gewijzigde of nieuwe klantgegevens geëxporteerd worden. U hoeft uw klantenbestand dus enkel up to date te houden in EasyTrans! Met behulp van de koppeling wordt uw klantenbestand in Exact Globe automatisch bijgewerkt.

Ga via het hoofdmenu naar ‘Algemeen’ > ‘Exporteren’.
Selecteer bij ‘Kies de te exporteren gegevens’ de optie ‘Klanten naar Exact Globe’.
Let op: Het exporttype wordt nu automatisch aangepast naar het juiste bestandstype. Dit bestandstype moet gebruikt worden bij het importeren van de gegevens. U hoeft hier dus geen wijzigingen aan te brengen.
(Optioneel) Pas filters toe:
1. Klant filter
  Standaard worden de nieuwe en/of gewijzigde klantgegevens van alle klanten geëxporteerd. Met de klantfilter kunt u ook de gegevens van één bepaalde klant exporteren.
2. (Indien van toepassing) Vestiging filter
  Maakt u gebruik van de module Extra vestiging? Dan kunt u eventueel ook filteren per vestiging. Standaard worden de nieuwe en/of gewijzigde klantgegevens van alle klanten van alle vestigingen geëxporteerd. Met de vestigingsfilter kunt u ook de gegevens van één bepaalde vestiging exporteren.
3. Alleen gegevens die nog niet eerder zijn geëxporteerd
  Standaard worden klantgegevens één keer geëxporteerd. Hierbij worden enkel nieuwe of gewijzigde gegevens t.o.v. de laatste export geëxporteerd.
  Wilt u alle gegevens opnieuw opnemen in uw exportbestand? Deactiveer dan dit vinkje.
Klik op ‘Uitvoeren’.

EasyTrans genereert nu een exportbestand met de klantgegevens. Het bestandstype en de indeling van dit exportbestand komen overeen met de eisen van Exact Globe. Dit exportbestand kunt u nu gebruiken om de gegevens te importeren in Exact Globe.

2. Factuurgegevens exporteren

Met een paar klikken exporteert u uw factuurgegevens naar Exact Globe.
Tip: Staan er facturen in EasyTrans (die nog niet geëxporteerd zijn) die u niet naar Exact Globe wilt exporteren? Neem contact op met EasyTrans Software. Wij kunnen deze facturen voor u markeren als ‘geëxporteerd’. Deze facturen worden dan niet opnieuw klaargezet wanneer u gaat exporteren.

Ga via het hoofdmenu naar ‘Algemeen’ > ‘Exporteren’.
Selecteer bij ‘Kies de te exporteren gegevens’ de optie ‘Facturen naar Exact Globe’.
Let op: Het exporttype wordt nu automatisch aangepast naar het juiste bestandstype. Dit bestandstype moet gebruikt worden bij het importeren van de gegevens. U hoeft hier dus geen wijzigingen aan te brengen.
(Optioneel) Pas filters toe:
1. Periode filter
  Stel de periode in waarvan u de factuurgegevens wilt exporteren.
2. Klant filter
  Standaard worden de factuurgegevens van alle klanten geëxporteerd. Met de klantfilter kunt u ook de factuurgegevens van één bepaalde klant exporteren.
3. (Indien van toepassing) Vestiging filter
  Maakt u gebruik van de module Extra vestiging? Dan kunt u eventueel ook filteren per vestiging. Standaard worden de factuurgegevens van alle vestigingen geëxporteerd. Met de vestigingsfilter kunt u ook de gegevens van één bepaalde vestiging exporteren.
4. Alleen gegevens die nog niet eerder zijn geëxporteerd
  Standaard worden factuurgegevens één keer geëxporteerd.
  Wilt u alle gegevens opnieuw opnemen in uw exportbestand? Deactiveer dan dit vinkje.
Klik op ‘Uitvoeren’.

EasyTrans genereert nu een exportbestand met de factuurgegevens. Het bestandstype en de indeling van het exportbestand komen overeen met de eisen van Exact Globe. Dit exportbestand kunt u nu gebruiken om de gegevens te importeren in het boekhoudprogramma Exact Globe.

Partners en koppelingen Contact Support pagina