Periodieke order aanmaken
Het is mogelijk om orders geautomatiseerd in te plannen. Dit worden periodieke orders genoemd. Periodieke orders kunnen worden gepland op week intervallen, weken van de maand én begin- en einddatum. Hierdoor kunnen orders flexibel worden ingepland. Ingestelde periodieke orders zijn te vinden onder ‘Periodieke orders’.
Nieuwe periodieke order aanmaken
Via ‘periodieke orders’ in het hoofdmenu kun je een nieuwe periodieke order aanmaken. Opgeslagen orders krijgen een uniek ordernummer.
- Ga naar ‘Planning’ en klik op ‘Periodieke orders’
- Klik op ‘Nieuwe periodieke order toevoegen’
- Kies het type terugkeerpatroon; wekelijks of maandelijks
Voorbeeld wekelijks terugkeerpatroon: dagelijks, iedere werkdag, iedere dinsdag en donderdag, om de week op maandag (berekend vanaf de begindatum).
Voorbeeld maandelijks terugkeerpatroon: eens per maand op maand, iedere laatste vrijdag van de maand. - Geef aan op welke dagen en/of weken de order automatisch moet worden ingepland
- Geef aan op welk tijdstip de order moet worden uitgevoerd en geef een begin en eventueel een einddatum in
Periodieke orders kunnen altijd actief zijn, of alleen in een bepaalde periode door een begin- en/of einddatum in te vullen. - Selecteer de juiste klant en (indien nodig) een ander contactpersoon
- Selecteer het gewenste product (dienst) en klik op ‘Opslaan’
- Geef de ordergegevens in zoals je gewend bent bij een normale order
- Klik op ‘Opslaan & Sluiten’
- Geef aan of je de periodieke order direct wilt inplannen, of pas over 7 dagen na invoer
Wil je dat de periodieke order direct wordt toegepast? Klik dan op ‘Ja. Indien je de order over 7 dagen automatisch in het orderoverzicht wilt, klik dan ‘Nee’.
Repeterende orders worden automatisch een week voor de dag van uitvoer aangemaakt als order. Nieuwe repeterende orders verschijnen daarom pas 7 dagen na invoer in het orderoverzicht.
De order is nu aangemaakt als periodieke order en wordt weergegeven in het periodieke order overzicht.
Periodieke orderoverzicht
Het periodieke orderoverzicht bied je een weergave van de ingegeven periodieke orders.
Actieve orders zijn groen gemarkeerd, inactieve orders zijn rood gemarkeerd.
Je kunt in het overzicht naar wensen filteren, zoeken en/of sorteren.
Filteren en sorteren
Bovenin het venster van het periodieke orderoverzicht kun je het overzicht laten filteren op een zoekterm, product, vervoerder, klant, voertuig of actieve en inactieve orders.
Aan de rechterkant kun je de filters resetten en aangeven hoeveel regels je per pagina wilt weergeven.
Je kunt het overzicht naar wens sorteren met behulp van de pijltjes in de kolomhoofden.