Order controleren
Het controleren en het gereed maken van de order is de laatste stap om de order klaar te zetten voor facturatie.
Order controleren
Door een order de status gecontroleerd te geven, zet je de order klaar voor facturatie. De controle stappen kunnen zijn; prijs correct? Referenties ingegeven? Documenten bijgevoegd? etc.
Vanuit de order:
- Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Order overzicht’
- Open de order die je wilt controleren.
- Controleer de order en maak deze gereed voor facturatie.
- Klik op ‘Gecontroleerd’ onderaan de order.
De order staat nu op gecontroleerd.
Vanuit het order overzicht:
Vanuit het order overzicht kun je meerdere orders tegelijk op gecontroleerd zetten.
- Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Order overzicht’
- Selecteer (in de eerste kolom) de orders die je op gecontroleerd wilt zetten
- Selecteer via de snelbewerking ‘met geselecteerde orders’ voor ‘Gecontroleerd’
- Je krijgt een pop-up of je de bewerking wilt uitvoeren, klik op ‘OK’
De betreffende orders staan nu allemaal op gecontroleerd.
Deze gecontroleerde orders staan nu klaar voor facturatie.
Order status gecontroleerd
Door een order de status gecontroleerd te geven, zet je de order klaar voor facturatie.
Het is ook mogelijk om een order met de status ‘Gepland’ af te melden, die vervolgens direct op ‘Gecontroleerd’ komt te staan i.p.v. eerst op afgemeld. Deze optie kun je gebruiken, wanneer je bij het afmelden van het order alles goed controleert en dus daarna direct klaar staat om gefactureerd te worden.