Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Offerte aanmaken

In EasyTrans kun je heel eenvoudig een offerte aanmaken, welke je vervolgens naar klanten en vervoerders kan versturen.

Nieuwe offerte aanmaken

Je maakt een order aan, maar slaat deze op als offerte. Vanuit de offerte kun je direct de klant de offerte mailen. Daarnaast kun je vanuit een offerte ook prijsaanvragen versturen naar vervoerders.

  1. Ga naar ‘Planning’ en klik op ‘Nieuwe order’
  2. Geef de datum en tijd van de order in. Dit is de datum en tijd waarop de order daadwerkelijk moet worden uitgevoerd
    De order datum en tijd is het moment waarop de chauffeur op de eerste bestemming wordt verwacht. De ingegeven datum en tijd worden overgenomen naar de eerste bestemming. Het betreft dus niet het aanmaakmoment van de order.
  3. Selecteer de juiste klant en (indien nodig) een andere contactpersoon
    De geselecteerde contactpersoon ontvangt de e-mails die je vanuit het orderscherm verstuurd, zoals bijvoorbeeld de opdrachtbevestiging en de afleverbevestiging.
  4. Selecteer het gewenste product (dienst) en klik op ‘Opslaan als offerte’

Na het opslaan breidt het scherm zich uit; orderdetails, prijsberekening en bestemmingen worden nu weergegeven.

  1. Geef de offerte in zoals je ook een gewone order zou invoeren. Op deze manier worden de juiste tarieven berekend
    Informatie over het invoeren van een onder is te vinden bij Order aanmaken.
  2. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’

Offerte omzetten naar order

Wanneer de klant de offerte en/of de vervoerder de prijsaanvraag accepteert, kun je de offerte omzetten naar een opdracht.

  1. Ga naar ‘Planning’ en klik op ‘Orderoverzicht’
  2. Open de betreffende offerte
  3. Klik onderaan op ‘Omzetten naar opdracht’

Order omzetten naar offerte

Wanneer je (per ongeluk) een order hebt geplaatst, kan je dit alsnog omzetten naar een offerte.

  1. Ga naar ‘Planning’ en klik op ‘Orderoverzicht’
  2. Open de betreffende order
  3. Klik onderaan op ‘Omzetten naar offerte’
    Het omzetten van een order naar een offerte is alleen mogelijk zolang er nog geen vervoerder is ingegeven bij de order.
INHOUD