Stap 1: Gebruikers aanmaken
Werkt u samen met anderen in EasyTrans? Geef dan iedere gebruiker een eigen inlog account! Zo krijgt iedereen zijn eigen planomgeving en kunt u van elkaar zien wie bijvoorbeeld wat gewijzigd heeft in een order.
Gebruikers aanmaken
Binnen uw Transport Management Systeem bepaalt u zelf wie er toegang heeft tot het systeem, en met welke rechten. Daarbij betaalt u bij EasyTrans Software niet per gebruiker of licentie. Dat betekent dus GEEN extra kosten als uw bedrijf in medewerkers groeit! Een gebruiker met beheerdersrechten (alle rechten) kan gebruikers beheren:
- Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Gebruikers’
Bij ‘Contactpersonen’ ziet u nu de gebruikers die toegang hebben tot uw Transport Management Systeem. De gegevens van de hoofdgebruiker, de persoon die het (proef)abonnement bij EasyTrans Software heeft aangevraagd, zijn reeds (gedeeltelijk) ingevuld.
U kunt hier nu ook inloggegevens voor uw collega’s aanmaken en per e-mail versturen:
- Klik bij ‘Contactpersonen’ op ‘Nieuwe contactpersoon’ en maak een nieuwe gebruiker aan:
- Vul de contactgegevens van de gebruiker in
- Leg bij ‘Gebruikersnaam’ een gebruikersnaam vast
- Ken bij ‘Rechten’ de juiste gebruikersrechten toe:
- Geen toegang
- Beheerder (alle rechten)
- Planning (beperkte rechten, met tarieven)
Vervoerders en facturen kunnen alleen worden geraadpleegd. Er kunnen geen nieuwe vervoerders of facturen worden aangemaakt.
Geen toegang tot: Nieuwe vervoerder, nieuwe facturatie, periodieke orders, tarievenbeheer, voertuigen, statistieken, exporteren, login historie en instellingen. - Planning beperkt (beperkte rechten, zonder tarieven)
Er worden geen tarieven en facturen weergegeven.
Geen toegang tot: Nieuwe vervoerder, facturen, periodieke orders, tarievenbeheer, voertuigen, statistieken, exporteren, login historie en instellingen. - Facturatie (alleen verkoop):
Geeft toegang tot de benodigde functies voor de debiteurenadministratie zoals orders, klanten en verkoopfacturen.
Geen toegang tot: Importeren, periodieke orders, vervoerders, inkoopmodule, tarievenbeheer, voertuigen, adresboek, statistieken, login historie en instellingen.
- Leg een wachtwoord vast:
- Klik bij ‘Wachtwoord’ op ‘Nieuw wachtwoord genereren’
- Het systeem maakt een sterk wachtwoord aan
Let op: Het wachtwoord wordt slechts eenmaal getoond. Wilt u het wachtwoord niet delen via EasyTrans? Kopieer het wachtwoord en sla deze op een veilige plek op. - Klik op ‘Versturen’ om de logingegevens per e-mail te versturen naar de gebruiker
Klik op ‘Niet versturen’ om de logingegevens alleen vast te leggen zonder deze te delen
- (Indien van toepassing) Klik op ‘Nieuwe contactpersoon’ om nog meer gebruikers toe te voegen.
- Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om terug te keren naar het klantoverzicht.
De nieuwe gebruikers kunnen nu inloggen met de door u aangemaakte logingegevens. Uiteraard kan iedere gebruiker na inloggen een eigen gekozen wachtwoord instellen.