Stap 6: Klant toegang geven

Klanten toegang geven

Bij de klantgegevens in uw Transport Management Systeem kunt u meerdere contactpersonen of afdelingen vastleggen. Deze afdelingen of contactpersonen kunt u op de volgende manier toegang geven tot uw Klanten Portal:

1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Klanten’ > ‘Klant overzicht’.
2. Open de klant die u toegang wilt geven tot uw Klanten Portal.
3. Maak in het deelvenster ‘Contactpersonen’ bij de desbetreffende contactpersoon een gebruikersaccount aan:
   1. ‘Rechten’
      EasyTrans Software biedt ook voor het Klanten Portal meerdere niveaus qua rechten!
      • Geen toegang;
        De contactpersoon heeft geen toegang tot uw Klanten Portal, ook al zijn er overige inloggegevens aanwezig.
      • Toegang Klanten Portal; 
        De contactpersoon krijgt hiermee volledige rechten tot het Klanten Portal, (gedeelde) tarieven zijn zichtbaar en de gebruiker heeft toegang tot het factuuroverzicht en de exportfunctie.
      • Beperkte toegang Klanten Portal;
        De contactpersoon heeft geen toegang tot tarieven (nergens zichtbaar), het factuuroverzicht of de exportfunctie.
      • Toegang Klanten Portal met vervoerder weergave;
        De contactpersoon krijgt hiermee volledige rechten tot het Klanten Portal, (gedeelde) tarieven zijn zichtbaar en de gebruiker heeft toegang tot het factuuroverzicht en de exportfunctie. Wanneer de web-order vanuit de planomgeving wordt ingepland, is ook de uitvoerende vervoerder zichtbaar in het Klanten Portal.
      • Toegang Klanten Portal alleen lezen;
        De contactpersoon krijgt enkel inzage in geplaatste orders, zonder (gedeelde) tarieven. Orderinformatie is te raadplegen maar er kunnen geen nieuwe orders worden geplaatst.
   2. ‘Gebruikersnaam’;
      Geef een eigen gekozen gebruikersnaam in.
   3. ‘Wachtwoord’;
      • Klik op ‘Nieuw wachtwoord genereren’.
      • Kopieer het gegenereerde wachtwoord om deze te kunnen versturen naar uw klant
        óf klik op ‘Versturen’ om de inloggegevens direct per e-mail te versturen vanuit uw TMS.
4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de gegevens vast te leggen.

Uw klant heeft nu met de door u vastgelegde inloggegevens toegang tot uw Klanten Portal.
Het webadres van uw Klanten Portal is gelijk aan dat van uw Transport Management Systeem.