Boekjaar afsluiten

1. Het oude boekjaar afsluiten

De start van het nieuwe jaar is een goed moment om te controleren of het oude orderjaar volledig gefactureerd is. Stel het periodefilter in op het vorige jaar en filter achtereenvolgens op alle open, geplande, afgemelde en gecontroleerde orders. Factureer de resterende orders. Niet uitgevoerde orders kunnen indien gewenst naar de prullenbak worden verplaatst. Hier kun je ze bewaren of definitief verwijderen.

2. Nieuwe factuurnummer reeks

Wil je de factuurnummering met het nieuwe jaartal beginnen? Geef bij de eerstvolgende facturatie het gewenste factuurnummer in bij ‘Eerstvolgende factuurnummer’. EasyTrans telt vervolgens automatisch de nummering door.
Let op: Gebruik voldoende extra nullen om voor een jaar facturen aan te kunnen maken, bijvoorbeeld: 20230001. Gebruik echter niet teveel nullen, want je kunt het nummer achteraf niet meer verlagen.

3. Nieuwe ordernummer reeks

Wil je de ordernummering starten met een nieuwe nummerreeks? Stel dan het gewenste nummer in via het menu Instellingen->Algemeen->Tabblad Orders.
Let op: Het nieuwe ordernummer moet hoger zijn dan het hoogste bestaande ordernummer. Zorg er dus voor dat je eerst alle orders uit het vorige jaar hebt ingevoerd. Achteraf kun je het nummer niet meer verlagen.

4. Oude orderjaren verwijderen

Door oude orderjaren te verwijderen wordt EasyTrans sneller en voldoe je aan de bewaartermijn van je opgeslagen data. Ga hiervoor in het menu naar Instellingen->Algemeen->Tabblad Geavanceerd-> Oude data beheren.

5. Prijswijziging

Wil je een prijswijziging doorvoeren, dan kun je de tarieven in één keer met een percentage verhogen. Ga hiervoor in het menu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’ en klik op het ‘Euro-icoon’. Je kunt ervoor kiezen om de tarieven van het bestaande product aan te passen, of het product eerst te kopiëren.

Tarieven aanpassen zonder product kopiëren
Met deze optie worden alle tarieven van het huidige product aangepast. De wijziging is van toepassing op alle nieuwe orders. Wil je de tarieven van bestaande orders bijwerken, wissel dan de orders van product en wissel vervolgens weer terug om de tarieven opnieuw in te stellen.

Tarieven aanpassen met product kopiëren
Door het product eerst te kopiëren, kun je de nieuwe tarieven alvast klaarzetten. Na ingang van de wijziging, kan het oude product naar de prullenbak worden verplaatst. De oude tarieven blijven hiermee bewaard.
Let op: Het nieuwe product krijgt een nieuw productnummer. Gebruik deze optie daarom niet als je gebruikmaakt van een koppeling op basis van productnummers.

Product kopiëren, huidige tarieven behouden
Je kunt het product ook kopiëren en de huidige tarieven behouden. Laat het vakje dan leeg bij ‘Percentage tariefwijziging’.